Docly עוזרת לעסקים ולצוותים לאסוף מסמכים, לשלוח תזכורות, לעקוב אחרי מה שחסר, וגם להיעזר ב-AI כדי לזהות מסמכים לא מתאימים ולהגיד ללקוח מה צריך לתקן או להעלות מחדש - דרך WhatsApp, פורטל פשוט ו־Google Drive.
פחות לרדוף. פחות לנחש. יותר סדר ושליטה בכל מה שקשור למסמכים והשלמות.
לחברות שירותים, משרדים מקצועיים, חברות פיננסים, גיוס, נדל״ן וכל עסק שמנהל מסמכים והשלמות מול לקוחות.
לפרטים על אופן השימוש במידע באתר ובשירות, אפשר לעיין ב מדיניות הפרטיות.
כל יום אותו סיפור: מסמכים חסרים, תזכורות ידניות, וקבצים שמתפזרים בין כמה מקומות.
יום רגיל בצוות
8 דברים שלא נגמרים
Docly הופכת את כל זה לדרך מסודרת לעבוד מול לקוחות - גם ללקוח, וגם לצוות.
הלקוח שלח 3 מתוך 7 מסמכים
מישהו בצוות בטוח שחסר עוד משהו, אבל לא ברור מה
יש קובץ בוואטסאפ, קובץ במייל, ועוד קובץ בדרייב
צריך לשלוח שוב ״רק מזכיר שחסר...״
הלקוח העלה מסמך לא נכון וצריך להסביר לו מה לא נכון
כל לקוח חדש מרגיש כמו מרדף
ברגע שיש כמה לקוחות במקביל, מתחיל בלגן
הלקוח לא מבין מה בדיוק חסר
Docly הופכת את כל זה לדרך מסודרת לעבוד מול לקוחות - גם ללקוח, וגם לצוות.
כשכמה אנשים עובדים מול כמה לקוחות במקביל, צריך תהליך ברור - לא הודעות מפוזרות.
מגדירים מראש את סוגי הלקוחות, המסמכים והשאלות שצריך - כך שכל בקשה חדשה נפתחת בצורה אחידה וברורה.
נכנס דרך קישור לפורטל פשוט, רואה בדיוק מה צריך, ומשלים בלי להסתבך.
בלי לנחש, בלי לעבור על הודעות, ובלי לזכור לבד מה עוד מחכה.
המסמכים לא נשארים קבורים בצ׳אט - הם נשמרים במקום הנכון, בצורה מסודרת.
ההבדל בין בלגן של הודעות ומסמכים לבין תהליך שפשוט עובד
אם כל לקוח חדש מתחיל באיסוף מסמכים, שאלות או השלמות - Docly בשבילכם.
עורכי דין, רואי חשבון, יועצים - קליטת לקוח, מסמכי בסיס, השלמות תוך כדי טיפול.
משכנתאות, אשראי, מימון, ביטוח - איסוף חומר מלקוחות לפני שמתחילים לקדם בקשה.
תהליכי קליטה, מסמכי העסקה, חוזים ואיסוף פרטים ממועמדים ולקוחות.
אם כל לקוח חדש מתחיל באיסוף חומר, שאלות או השלמות - Docly בשבילכם.
עורכי דין, רואי חשבון, יועצים - קליטת לקוח, מסמכי בסיס, השלמות תוך כדי טיפול.
משכנתאות, אשראי, מימון, ביטוח - איסוף חומר מלקוחות לפני שמתחילים לקדם בקשה.
תהליכי קליטה, מסמכי העסקה, חוזים ואיסוף פרטים ממועמדים ולקוחות.
אם כל לקוח חדש מתחיל באיסוף חומר, שאלות או השלמות - Docly בשבילכם.
כל מה שצריך כדי לנהל מסמכים והשלמות בלי בלגן
הלקוח רואה בדיוק מה צריך. לא עוד ״תשלח מה שיש״.
הלקוח משלים בלי להסתבך, והצוות לא צריך להסביר שוב ושוב מה חסר.
פחות chasing ידני, יותר תהליך שעובד לבד.
כולם רואים מה הוגש, מה חסר, ומה עדיין מחכה.
לא מתחילים כל בקשה מאפס, וכל הצוות עובד באותה צורה.
פחות הורדות, פחות העלאות, פחות בלגן בקבצים.
חוויית שימוש טבעית לשוק הישראלי, מהיום הראשון.
הוא מקבל הודעה בוואטסאפ, נכנס ישר לבקשה שלו, רואה מה צריך, ושולח. בלי סיסמאות מסובכות, בלי לחפש לינקים ישנים, ובלי ללמוד מערכת חדשה.
כשהחוויה פשוטה - יש יותר השלמות ופחות עיכובים.
במקום שמישהו בצוות יוריד קבצים ידנית, יבדוק מה חסר, וישלח תזכורות אחת־אחת - הכול קורה בתוך תהליך מסודר, עם תמונת מצב ברורה לכל לקוח ובקשה.
הבעיה בדרך כלל היא לא המסמך עצמו. הבעיה היא כל מה שמסביב: מי כבר שלח, מה עדיין חסר, למי צריך להזכיר, ואיפה בכלל שמור כל קובץ.
Docly עוזרת לכם לנהל את כל זה בצורה ברורה ומסודרת - בלי לרדוף ידנית ובלי לאבד שליטה.
נראה לכם איך נראית בקשה, איך הלקוח משלים מה שחסר, ואיך הצוות שלכם רואה הכול בצורה מסודרת במקום אחד.
ונחזור אליכם בהקדם